TUhjnbcbe - 2024/5/19 17:09:00
来源：华商韬略新能源战争全面打响】短短一个多月时间里，股价上涨超过一倍，超过大众，成为全球市值第二大的汽车公司。年开年，特斯拉无疑是全球资本市场的焦点。特斯拉的王炸搅动了一江春水，也让沉寂了两年的锂业战争再度进入人们视野。为什么是锂？在电动汽车成本构成中，电池占比约40%，而锂是其中最核心的元素。锂元素是电极电势最低的元素，这也意味着做成电池后电压和功率最高。因此，业界的共识是：能量密度最高的充电电池，大概率是基于锂元素做出来的。不过，在相当一段时间里，人们使用的都是法国人普兰特年发明的铅酸蓄电池。这种电池的缺点是，能量密度低，体积重量大。装在汽车上，又重又慢。也正因如此，比内燃机汽车发明更早的电动汽车才被历史淘汰。锂一直倍受冷落，仅仅被用于玻璃、橡胶、陶瓷和润滑剂等低附加值的传统工业领域。直到年，索尼发布的第一款商用可充电锂离子电池，带动日本的消费电子产业横扫全球，锂的价值才被人们重新认识。年，日本造出了世界第一辆由锂离子电池提供动力的汽车，由此开启了一场新能源革命。▲年，三位锂电池之父——约翰·B·古迪纳夫、M·斯坦利·威廷汉和吉野彰共同获得了诺贝尔化学奖电动汽车的复兴来势汹汹。截至年底，全球电动汽车保有量达万辆。新能源汽车已经超过3C，成为锂电池最大的消费市场。不只是特斯拉，丰田、大众、宝马、戴姆勒-奔驰等车企巨头均已做出战略决策：全力推进电动化转型。年，“新能源战争”已经全面打响。过去百年，凭借技术壁垒，汽车业一直是“西强东弱”。新格局下，汽车工业恐怕要变天。最核心的动力电池被中日韩牢牢把控着。年以前，全球88%以上锂电池产自日本；年后，中国及韩国相继投入锂电池行业并陆续量产，与日本形成三足鼎立之势。目前，中国、日本及韩国生产的锂电池占全球产量的95%以上。相比石油，锂最大的优势是可循环。石油烧完就没了，而锂还可以从废料中回收、再提取。这场电动汽车代替燃油汽车的新能源革命，本质上是金属锂代替石油的革命。在上游，美国ALB（雅保）、智利SQM、中国天齐锂业和赣锋锂业、美国LIVENT五大公司占据着全球锂盐市场份额的70%。在这场新能源战争中，中国锂业双雄——赣锋锂业和天齐锂业饱受
受到市场热烈追捧，供不应求在周期性行业，最关键的不是优势期的发展速度，而是劣势期的抗风险能力。年行业处于低谷，赣锋锂业虽然净利润大减70%，但仍维持盈利，还获得了朱雀基金、中国太保等机构的连续增持。眼下，赣锋锂业的垂直生态链版图已经初具规模。上中下游业务协同，可以有效对冲锂价涨跌带来的经营波动。在产品布局上，赣锋锂业坚持根据量产一代、研发一代、探索一代的路径来进行储备和开发。碳酸锂大火时，公司已经开始研发氢氧化锂，氢氧化锂量产后，又开始研发固态电池的金属锂材料。未来，这些都将成为赣锋锂业穿越周期的底气和财富。一切还是未知数，没有谁敢掉以轻心。科力远当初压注镍氢电池，惨痛失败；沃特玛押注磷酸铁锂电池，最终倒闭；宁德时代因为提早布局高镍三元电池，而后来居上……尽管新能源汽车的发展形势一片大好，可只要动力电池的技术路线一天没有确定，供应链上的每一个企业都只是在刀尖上起舞。▲特斯拉国产Model3长续航版确认
“三元锂离子电池”方案眼下，在特斯拉的引领下，高镍三元电池路线获得领先优势。可是，比亚迪的“刀片电池”再次吹响了磷酸铁锂电池反攻的号角。特斯拉自研的无钴电池、富锂锰基材料的技术突破、固态电池技术路线的选择、新负极材料的技术突破，这些都是极大的变量。一旦技术路线选择出现任何变化，都会引发背后一整条锂产品产业链的兴衰。年，体量尚小的赣锋锂业可以依靠转变产品结构轻松过关。下一次呢？谁能保证？就像李良彬在年的新年致辞中说的：“过去的赣锋是一个小企业，体量小、调头快、运转如飞；如今，赣锋已成长为一头大象，让大象跳舞是我们必须要学会的本领。”在整个生产链条上，拥有最强议价能力的不是赣锋锂业、天齐锂业这些上游锂盐供应商，也不是特斯拉、大众等下游汽车厂商，而是宁德时代等电池厂商。意识到这一点后，李良彬提出了绑定汽车厂的“铁三角战略”：跳过电池厂商，直接与下游的汽车厂商缔结联盟，让汽车厂直接指定合作的电池厂使用赣锋锂业的锂盐。除了产品质量和技术优势，“铁三角战略”下，汽车厂可以拥有稳定的原料供应，防止被电池厂要挟，增强议价能力。这也是特斯拉、大众、宝马等下游厂商选择赣锋锂业重要原因。对赣锋锂业而言，除了可以获得稳定的订单，更深层的意义在于，解决了公司进军电池领域后，与下游客户构成直接竞争关系、影响订单的问题。眼下，两条技术路线之争还没有结论。但业界的普遍共识是，固态电池会成为下一代电池的主流方向。从技术层面来看，目前基于三元材料的液态锂电池能量密度已经接近wh/kg的极限，而安全性问题仍没有彻底解决。固态电池既可以进一步提升能量密度，又减少了可燃气体的排放，没有可燃的电解液等材料，大幅提升了安全性，很好地解决了当前三元锂电池高能量密度与高安全性不兼容的问题。▲丰田目前也在全力开发全固态电池
称年可以商业化，续航接近公里目前，全球范围内已经有超过46家公司和机构布局固态电池，其中包括德国大众和丰田。年，赣锋锂业与中科院宁波材料所合作共建“固体电解质材料工程中心”。年，研发取得突破，并正式启动固态锂电池中试生产线建设项目。目前，赣锋锂业已经涵盖从混合固液电解质动力锂电池到全固态锂电池的研究开发、中试及规模制造能力。实际商用的角度，从混合固液、准固态到全固态电池的渐进过程，可能还需要十年。而提前十年布局，正是赣锋锂业让大象跳舞的秘诀。新能源革命的大背景下，这场锂业的战争，早已不只是几家企业之间的攻城略地、你来我往那么简单，它早已演变为整个汽车工业背后的国家博弈。正是有赣锋锂业这样的创新力量的不懈努力，中国才有了在汽车工业的下一个百年辉煌中争先一把的底气。