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TUhjnbcbe - 2024/8/14 21:20:00
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年秘鲁经济虽有增长,但增速放缓,GDP总值为.13亿美元,经济增长率为2.16%,远低于4%的预期,主要原因是府院之争和政府内阁成员更换频繁,导致行政效率低下,公共投资减少,私人投资出现观望。但由于秘鲁长期以来奉行比较谨慎的财政政策,使其得以保持总体比较良好的经济状况,通货膨胀率为1.88%,保持在1%-3%的合理水平,汇率基本稳定在1美元兑换3.3-3.5索尔,外汇储备为.19亿美元,外债为.40亿美元。总体看,年秘鲁经济发展能力和水平仍处于前列(见表)。

矿业和对外贸易仍是秘鲁经济发展的主要动力,年矿业领域私人投资为61亿美元,基本达到预期目标。年进出口贸易总额为亿美元,同比下降3.1%。中秘贸易额为.6亿美元,同比增长1.9%,中国继续保持秘鲁第一大贸易伙伴地位。

秘鲁承包工程市场发展情况

秘鲁基础设施建设欠账多、缺口大,工程市场投资需求旺盛。秘鲁近10年来经济快速发展,但配套基础设施未能跟上发展进度,瓶颈制约问题越发突出。根据世界经济论坛发布的《全球竞争力报告-》,在全球个经济体中,秘鲁在基础设施领域排名第85,其中公路连通性和公路质量指标分别位列第96位和第位,铁路覆盖及运输效率分列第89位和第93位,交通基础设施严重匮乏。对照经济合作组织(OECD)标准,秘鲁需在中长期投入约亿美元用于基础设施建设(约等于秘政府5年的全部税收收入之和),才能基本达到OECD成员国的平均水平。据秘鲁基础设施建设协会(AFIN)数据显示,-年秘鲁基础设施投资缺口高达亿美元,最亟需投资的行业是交通、能源和电信业。

一、相关行业规划

秘政府日益重视基础设施建设,编制出台相关基建及民生项目发展规划,资金投入逐步加大。秘政府认识到基础设施不足对经济社会发展造成的明显制约,趋向于鼓励支持基础设施建设,相继出台专项规划,财政支出呈逐年上升趋势。年,秘政府公共项目建设授标金额约58亿美元。年7月,秘鲁政府发布历史上第一个《国家基础设施竞争力计划》,宣布将优先执行52个项目,总投资约亿美元,主要包括交通和通信(31个)、能源(11个)、卫生(6个)和农业(4个)等;其中交通领域计划投资最多,达亿美元。

二、项目类型

秘鲁承包工程市场以公共项目为主,行业分布相对集中,基本以公开招标方式选定承包企业。根据《-年秘鲁国家发展战略规划》,秘鲁大型基础设施建设项目多采取公共私营部门合作(PPP)方式实施,业主多为秘交通通讯部、卫生部、农业部等国家部委及各地方政府,主要涉及道路、医院、污水处理厂、光纤铺设等公共基础设施,均通过公开的特许经营权招标来确定项目建设运营企业。少数特殊情况下,如自然灾害等导致的基础设施损毁,可经秘国会审议后采用临时紧急议标方式,由具体部门选定具备一定资质的承包商进行施工,无需进行公共招投标。秘相关管理部门会自行组织或邀请国际咨询机构参与招投标管理,设立评标委员会,对企业进行资格预审或者资格后审,并在招标公告中公布有关条件。私营项目有时采取定向邀标方式。秘鲁私人投资促进局负责私人投资或公私合作(PPP)项目特选经营权的招标,这类项目由秘相关政府部门或企业提出,中标者自行投资建设并负责运营(BOT等方式),投资者往往也是项目的承包商,但部分工作会分包给其他专业工程公司。

三、建设资金来源

秘鲁承包工程资金来源多样,汇兑出入较为自由,但不接受中国提供的具有主权债务性质的贷款。秘鲁工程项目资金来源主要是业主自有资金、国外援助或贷款、承包商带资承包(BOT)等三大类。前两者工程支付基本上有保障。但如属于带资承包或BOT项目,即使是公共项目,秘政府也仅承担很有限的责任(如不能提供融资担保),因此企业应做好调研,认真研究项目可行性,注意规避融资风险。值得注意的是,秘鲁政府所有公共投资项目(包括使用外国援助和贷款的项目)一律需要进行招标,因此中资企业在有些国家采用的中国政府或金融机构提供资金、中国企业议标承揽的“融资换项目”的模式在秘鲁行不通。秘鲁政府也不接受中国提供的、具有主权债务性质的各类优惠贷款。秘鲁外汇自由进出,且汇率比较稳定,但企业仍需考虑项目回款货币种类,注意规避贬值风险。一般来看,秘单个工程项目投资规模通常不大,大部分不超过1亿美元。由于秘鲁沿海、雨林、山区地貌区别明显,各地区经济社会发展差异大,基础设施建设资金投入在不同地区的侧重有所不同。政府公共投资的基建资金集中投向人口密集、经济发展意义重要的省市,其中近50%的投资集中在首都利马大区,其他投资重点为大型矿业项目聚集较多的库斯科大区、阿普里马克大区,以及改善普诺、马德雷迪奥斯、万卡维利卡等偏远落后地区的道路、通信状况等。此外,私人投资建设运营的矿山、油田等大型项目,带动创造了一部分承包工程市场。

四、市场参与企业

秘鲁承包工程市场相对规范,欧美、拉美及当地基建企业实力强,占据市场份额比例高。秘鲁承包工程领域法律比较完备规范,对外国企业开放程度高,秘鲁本地建筑公司如GYM、COSAPI等实力不俗。欧洲西班牙、葡萄牙、意大利、英国,以及拉美巴西、智利、墨西哥、哥伦比亚、厄瓜多尔等国公司凭借技术资金、语言及历史文化渊源等优势,长期占据把持秘鲁基建市场,项目实践经验丰富,与秘当地政界、工商界利益深度捆绑,善于沟通处理复杂的社区及工会关系,特别是擅长开发和实施特许经营项目,形成了较为牢固的市场利益格局,年以前对中资企业有较强抵触情绪且多方设阻。随着拉美政治经济形势变化及年巴西奥德布莱切特公司“洗车案”腐败丑闻爆发,秘政府及司法系统认定该公司与当地多家建筑巨头存在巨额利益输送,一些涉事企业被限制参与项目投标,奥公司也被勒令清算出售所有在秘资产,彻底退出深耕数十年的秘鲁市场,秘承包工程市场“重新洗牌”。由此产生的市场真空,给长期遭受排挤的我承包工程企业带来了难得的机遇窗口期。中资企业要进入秘鲁市场,应发挥自身优势,注意和当地企业优势互补、强强联合,以便于减少直接竞争和熟悉市场游戏规则,尽快在该市场立足。

五、相关规定

秘鲁对承包工程市场准入、劳动雇工、施工许可等规定细致严格,程序性要求较高。外国建筑承包企业参加秘鲁政府出资或融资的项目投标,需在秘履行公司法人合法注册手续,并通过国家承包监管局(OSCE)的资质认定,相关业绩要求较高,且企业需及时完成官方翻译、双认证等大量文件准备工作,申请费时费力。尽管秘鲁承包工程市场较为开放,任何国家的企业均可以注册承包资质并参与公共项目的投标,但秘鲁法律明确将同一集团控股的公司视为经济关联方,“禁止关联方在同一采购程序中成为参与者、投标人、承包商和分包商”,如发生违规情况,企业将面临吊销承包工程资质和巨额罚款。任何在公共登记处成功登记并能证明过去有关相关承包工程经验的自然人或法人均有资格在秘鲁承包工程。私营项目业主有时对承包商在秘鲁注册不做要求。秘法律规范程度较高,税收审计监管严格。

此外,根据秘现行法律,除秘边境50公里以内的项目对外国企业有限制外,无其他政策方面的禁止性限制。秘鲁劳动法律保障措施严谨,根据《外国员工雇用法》的规定,秘鲁本国公司和外国公司均可以雇用外籍员工,但外籍员工人数不得超过本单位员工总数的20%,工资总额不得超过企业全体员工资总额的30%。外国企业承包工程项目多数岗位需雇用当地人员,且严格遵守秘鲁劳动法规定,中方在人力成本和管理方面的优势在秘鲁难以发挥。同时,秘鲁工会众多,势力强大,连本地建筑公司也经常受到敲诈等干扰,中国企业应尽量采取劳务分包等方式避免直接面对工会。秘鲁的设计规范、施工验收规范、具体施工方法等与中方差异较大,施工企业应在施工之前向当地同行、区政府市政管理部门仔细了解有

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