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导读
进入年，在全球性的新冠疫情影响下，众多行业受到冲击的同时，某些领域却异军突起，更加快速地成长。例如口罩领域，例如电动自行车领域。口罩战场不难理解，电动自行车又如何在这种背景下突围而出？
原因之一是，人们改变了出行方式，不再乘坐公共交通，而是转向骑自行车通勤。
在欧洲，法国自4月中旬交通限制恢复以来，巴黎电动自行车销量大幅增加2－3倍。与此同时，巴黎*府鼓励市民骑自行车出行，专门建设了超过公里的自行车车道，还对购买电动自行车给予最高欧元补贴。此外，5月份西班牙自行车销售额同比增长逾22倍，意大利、英国增长4倍左右。
在中国，数据显示，今年的京东期间，电动车、自行车、平衡车等多种产品能够应对大部分中短途出行的需求销量激增。6月1日全天，京东平台小牛成交额同比增长％，小刀品牌成交额同比增长％，爱玛销量同比增长％，捷安特成交额同比增长％，凤凰成交额同比增长％……
01
锂电池or铅酸电池
根据最新实施的新国标，规定电动自动车整车质量（含电池）不超过55kg，蓄电池的标称电压不超过48V，对电动车的生产零配件进行强制性认证等等一系列要求。整体上，把比如最大车速、整车质备和电机功率这些标准都放宽了一点，可能也是因为之前的规定导致很多不合规的车不能用，对市场的造成的影响比较大，所以适当放宽了点。
因为之前对电动自动车的规定导致很多不合规的车不能用，对市场的造成的影响比较大，所以年4月开始施行的新国标，对电动自动车的部分参数标准都相应宽松了一些。
整车质量由40kg调整为55kg，意味着之前因质量不合规的铅酸电动两轮车中有一部分可以重新进入市场，但是剩下那部分不合规的车，还是需要回炉重造，新的车要使用铅酸电池也需要使用更加轻的车身材料，又会增加一部分成本。
目前，市面上以铅酸两轮车为主，但是从增长趋势来看，年至年，锂电两轮车市场销量从10万辆增长至万辆，年复合增长率约为61.54%，远高于同时期铅酸两轮车的增长率。
按照中信证券统计的数据显示，年锂电两轮车的市场渗透率（按销量）仅为0.42%，到年已逐渐提升至4.01%，预计到年，铅酸和锂电两轮车会在量上慢慢靠近。
所以从产品布局上，电池企业应该是可以铅酸、锂电两手一起抓的。
02
千亿级锂电“巨鳄”加入战局
目前的A股市场上，市值达到千亿级的企业包括宁德时代（一度超过亿元）、比亚迪（一度超过亿元）、亿纬锂能（市值在亿元以上）。
宁德时代入局更早一些。年6月，宁德时代联合哈啰出行、蚂蚁金服宣布首期共同出资10亿元人民币成立合资公司，推出定位两轮电动车基础能源网络的“哈啰换电服务”，标志着宁德时代开始大举涉足电动自行车领域。或许是瞄准小动力电池市场的潜在需求，宁德时代采取“以换代充”的新型换电模式，面向城市两轮电动车用户预计投放个以上换电柜。目前，已有小部分换电柜已经投入使用了。
除了两轮车市场，宁德时代还联合车企提供“换电”服务，新申报的磷酸铁锂版本的北汽EU5也推出换电版本，并且率先投放市场。
而比亚迪进军两轮车、三轮车的电池业务，走的是与共享平台合作模式，目前这是大多数外来电池品牌最喜闻乐见的一种模式。
10月29日，由弗迪电池有限公司（比亚迪旗下电池独立品牌，简称“弗迪电池”）主办的滴滴青桔电池首批下线仪式在深圳举行。
比亚迪集团副总裁兼弗迪电池董事长何龙在下线仪式上表示，“两轮车”电池项目是弗迪电池一个重要产品线，弗迪电池的“两轮车”电池的产品线未来将会以数十倍的增速增长，并将会在青海大量投放“两轮车”电池产线，并同步扩展“三轮车”、“四轮车”电池的业务。
亿纬锂能则临时调配巨额资金，进行加码操作。11月11日，亿纬锂能发布《关于变更部分募集资金用途的公告》称，公司已审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”调出募集资金9亿元用于组建全自动化圆柱三元锂离子电池生产线。9亿元资金的转向，看好的是电动工具市场与电动自行车市场。亿纬锂能直接在公告中指出：“年我国电动自行车用锂电池出货量为5.45GWh，同比增长61.5％，未来五年锂电自行车有望迎来良好的发展机遇。”
年受到补贴退坡、新冠疫情等影响，导致动力电池产业链供应紧张和需求不足，抗风险能力较弱的中小企业可能会面临倒闭风险，而头部企业凭借其深厚的技术积累和广泛的市场布局受到的影响有限。
自从疫情以来，雅迪、新日等股票一路高歌也向我们昭示了，电动自行车行业正在成为投资界新宠。而电池巨头们纷纷入市更是说明这是个未来兵家必争之地，尤其是在新能源汽车逐渐式微，消费者开始对动力电池用脚投票的今天，比亚迪进军两轮车领域也就不足为奇了。
比亚迪集团副总裁兼弗迪电池董事长何龙在下线仪式上表示，“两轮车”电池项目是弗迪电池一个重要产品线，弗迪电池的“两轮车”电池的产品线未来将会以数十倍的增速增长，并将会在青海大量投放“两轮车”电池产线，并同步扩展“三轮车”、“四轮车”电池的业务。
根据弗迪电池的规划，预计到年，其电动轻型车电池产能将会实现60GWh到80GWh的增长。
03
传统势力奋勇向前
面对“巨鳄”入局，传统自行车锂电池生产厂商为保持市场份额，动作不断。
11月4日获IPO过会的博力威的招股说明书中显示，在电动自行车用锂离子电池领域中，年、年出货量前三位的企业分别是星恒电源、天能股份、博力威。
作为当仁不让的电动车锂电池全球领导品牌，星恒电源在10月23日推出“超锂S7”，并宣传了其第万组轻型车锂电池下线。此外，星恒电源还全程参与到第三届全国自行车与电动自行车装配职业技能竞赛之中。一系列的动作，都在为巩固其龙头地位而努力。
天能股份已启动创业板IPO，其拟募集的35.95亿元当中，将有一部分资金投资至高能动力电芯及PACK项目。合作客户包括爱玛、雅迪、新日、绿源、台铃、钻豹、小刀、绿佳、欧派、新蕾、金箭及立马等车企的天能股份，扩产以抢占电动自行车市场的野心“昭然若揭”。
博力威来得更直接些。其招股说明书显示，募集的4.4亿元资金，轻型车用锂离子电池建设项目拟投资超过3.16亿元，占总募资金额的71.94％。
除了这过去两年自行车锂电池出货量前三的企业，实际上还有更多电池企业已进入电动自行车的战场。
铅酸电池除天能股份外的另一巨头超威动力，也已经在自行车锂电池方面取得较好成绩。年，超威动力研发出国内首款电动车专用纯锰酸锂电池，该电池具有三大特性：安全三防、劲猛输出、极寒保护。
在与宁德时代签约之前，哈啰出行与比克电池签订战略合作协议，比克正式对外宣布进军电动自行车领域。
南都电源在5月份表示，在民用电动自行车市场，公司已与雅迪等主机厂展开战略合作，并开拓了美团等即时配送、外卖及新零售领域客户。
力神电池在今年6月与新日电动车举行了战略合作签约仪式。根据合作协议，新日电动车仅今年就将要从力神电池采购超过万支电动两轮车用锂电池。
国轩高科今年8月与滴滴出行签订战略协议，国轩高科今年将向滴滴旗下运营的电单车供货锂电池组。
远东电池已将其主要生产的圆柱、圆柱三元电池向电动自行车等小动力市场推进，并与小牛电动等电动自行车品牌签署合作协议。
鹏辉能源在电动自行车市场已经和品牌客户达成合作，合作客户主要有超威、小牛电动、Hellobike、五羊本田、台铃等。其提供的电动自行车电池以圆柱形多元复合锂电池为主。
此外，天鹏电源、横店东磁、江苏海四达、上海德朗能等过去主要供应电动汽车的电池生产企业，也将业务主力转向电动自行车市场；数码电池的出色企业如ATL、德赛电池、珠海冠宇、芯驰光电、路华科技等已经进入电动自行车市场。
04
竞争市场秒变红海
随着“绿色出行”理念风行，两轮电动车正被越来越多百姓作为代步工具。疫情下快递、外卖行业异军突起，也促使市场快速扩容。中国自行车协会年11月发布的数据显示，我国电动自行车年销量超过0万辆，社会保有量接近3亿辆。
规模不断增长的同时，两轮电动车市场也面临不少困扰：充电难，电池续航能力无法满足需求，部分产品存在令人担忧的安全隐患。
针对行业标准缺失的状况，《电动自行车安全技术规范》年4月起正式实施，对整车质量、电池电压、电机功率、最高车速等作出具体要求。按照整车质量不高于55千克的规定，“新国标”过渡期结束后，目前市场上占据主流的铅酸电池两轮电动车将集体“超重”。
市场需求旺盛，叠加“新国标”过渡期临近结束，两轮电动车铅酸电池向锂电池替换加速，催生了“换电”新风口。近两年，阿里巴巴、腾讯等巨头争相布局换电市场，高科技企业也纷纷涌入这一新赛道。
形形色色的智能充换电站开始现身部分城市的街头巷尾。上海满电未来智能科技有限公司联合创始人黄铭峰介绍说，“满电”充换电柜拥有近场通讯功能等多项专利，自主研发的第二代电池充放电头和雾式灭火装置，确保了充换电的效率和安全。
据了解，目前换电企业大多采用ToB的运作模式，即向外卖、快递企业租售两轮电动车，并为骑手提供充换电服务。
黄铭峰透露，除了与饿了么、美团合作在骑手休息点和车行铺设外，充换电柜还会投放在美食广场、城市公交站点和有桩公共自行车站点。满电未来还计划拓展ToC业务，在社区投放充换电柜，服务周边3至5公里的电动车用户。
根据机构估算，目前两轮电动车换电站需求量高达约万台。业界普遍认为，在“新国标”统一标准的背景下，换电模式将引领两轮电动车产业升级，换电市场也有望造就万亿元级的新蓝海。
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